Промышленный холдинг, Киев
Реструктуризация группы из 7 юрлиц, трансформация отчётности по МСФО за 4 года, аудит Big Four, листинг облигаций на PFTS. Размещение переподписано на 2.3x.
$48M Объём размещения облигаций
Капитал · Регуляторинг · Биржа
Полный цикл подготовки к листингу на Украинской бирже
От первой финансовой отчётности по МСФО до первого дня торгов на PFTS и UX. Сопровождаем эмитента на каждом этапе — от реструктуризации группы до пост-листингового IR-сопровождения.
PFTSПервая фондовая торговая система UXУкраинская биржа НКЦБФРНацкомиссия по ценным бумагам МСФОТрансформация и аудит
47+
Листингов и pre-IPO сделок проведено с 2016 года для эмитентов из Украины и ЕС
$1.2B
Совокупная рыночная капитализация компаний, прошедших нашу подготовку
12
Партнёрств с Big Four аудиторами и ведущими юридическими фирмами СНГ
100%
Фокус практики на украинском рынке капитала, регуляторинге НКЦБФР и листинговых процедурах
Услуги
Пять направлений — один результат на бирже
Мы ведём эмитента как единый проект: финансовая функция, комплаенс, корпоративная структура и взаимодействие с регулятором работают синхронно. Никаких разрозненных подрядчиков и перекидывания ответственности.
01
Финансовая отчётность по МСФО
Трансформация управленческой отчётности в международные стандарты, консолидация группы, due diligence финансовой модели, подготовка проспекта эмиссии и сопровождение аудита Big Four или локальным аудитором с лицензией.
- Трансформация отчётности по IFRS / МСФО
- Аудит и заключение для проспекта
- Консолидация и сегментная отчётность
02
Комплаенс и регуляторный аудит
Полная проверка соответствия требованиям НКЦБФР, AML/KYC-процедуры, построение системы внутреннего контроля, политика противодействия инсайдерской торговле, ревизия корпоративного управления и документооборота.
- AML/KYC и санкционный скрининг
- Система внутреннего контроля эмитента
- Политика инсайдеров и раскрытие
03
Pre-IPO подготовка
Реструктуризация холдинга, выбор юрисдикции и создание SPV, выстраивание корпоративной структуры под требования листинга, разработка стратегии размещения, подготовка data room и проведение pre-marketing road show.
- Корпоративная реструктуризация и SPV
- Data room и pre-marketing
- Оценка, equity story, IR-материалы
04
Соблюдение требований регуляторов
Полное сопровождение взаимодействия с НКЦБФР и биржами: получение разрешений, лицензий, согласование проспекта, раскрытие информации, регулярная отчётность эмитента, маркет-мейкер и соглашения с депозитарием.
- Согласование проспекта в НКЦБФР
- Регулярная отчётность эмитента
- Маркет-мейкер и ликвидность
05
Запуск торгов на бирже
Листинг акций или облигаций на PFTS и UX, организация IPO-церемонии, поддержка первого дня торгов, пост-листинговое сопровождение, IR-стратегия, ежеквартальные отчёты и взаимодействие с инвестиционным сообществом.
- Listing на PFTS / UX
- Церемония IPO и первый день торгов
- IR и пост-листинговая отчётность
Pre-IPO roadmap
Восемь этапов от диагностики до первого дня торгов
Типовая хронология проекта занимает 9–14 месяцев. Каждый этап имеет измеримый результат, согласованный бюджет и точку передачи ответственности.
I
Диагностика
Readiness assessment, gap-анализ текущей отчётности и корпоративной структуры, оценка готовности к листингу.
3–5недель
II
Структура холдинга
Выбор юрисдикции эмитента и SPV, реструктуризация группы, корпоративное управление.
4–6недель
III
Трансформация МСФО
Перевод отчётности на IFRS, консолидация, подготовка comparatives за 3 финансовых года.
8–12недель
IV
Аудит и проспект
Аудиторская проверка, drafting проспекта эмиссии, юридический due diligence.
10–14недель
V
Регулятор
Подача и согласование проспекта в НКЦБФР, получение разрешений и лицензий.
8–12недель
VI
Data room
Виртуальная комната данных, инвестиционный меморандум, road show pre-marketing.
4–6недель
VII
Listing
Листинг на PFTS / UX, церемония IPO, поддержка первого дня торгов.
2–4недели
VIII
Post-IPO
Регулярная отчётность, IR-стратегия, маркет-мейкер, поддержка ликвидности.
∞сопровождение
Подход
Почему эмитенты выбирают партнёрскую модель
Мы намеренно остаёмся узкой практикой. Каждой сделкой занимается партнёр лично — от первого звонка до пост-листингового IR. Никаких джуниоров, передающих дела, и никакого «франкенштейна» из субподрядчиков.
i.
100% фокус на Украине
Мы не распыляемся на соседние рынки. НКЦБФР, PFTS, UX, депозитарий, особенности раскрытия — это наша ежедневная практика, а не теория из учебника.
ii.
Партнёр на каждом этапе
Старший консультант ведёт сделку от первого readiness assessment до пост-листингового отчёта. Вы всегда знаете, кто отвечает за результат.
iii.
Прозрачные сроки и бюджет
Фиксированный бюджет по этапам, согласованный timeline с измеримыми milestones. Никаких «открытых оценочных счетов» и сюрпризов в финале.
iv.
Экосистема проверенных партнёров
Аудиторы Big Four, юридические фирмы уровня топ-10 СНГ, маркет-мейкеры и IR-агентства. Все проверены на наших сделках.
Кейсы
Сделки, прошедшие полный цикл
Имена эмитентов и финансовые детали анонимизированы по соглашению о неразглашении. Структура сделок, сроки и результаты — реальные.
Технологическая компания
Pre-IPO readiness, выход структуры на кипрский SPV, equity story и data room для стратегических инвесторов.
$220M Pre-money оценка
Агро-трейдер, Одесса
Листинг акций на UX, маркет-мейкерское соглашение, построение IR-функции с нуля.
11 мес От диагностики до IPO
Контакт
Обсудим ваш листинг
Расскажите о стадии готовности компании и желаемых сроках. В течение 24 часов назначим партнёра практики для первичной консультации — без обязательств.
ListCo Capital Advisory
Независимая финансово-консалтинговая практика, специализирующаяся на листинге и pre-IPO на Украинской бирже. Партнёрская модель, фиксированные сроки, прозрачный бюджет.
Лицензии и членство Член Ассоциации CFA Ukraine
Партнёр НКЦБФР-аккредитованных аудиторов
Партнёр НКЦБФР-аккредитованных аудиторов
Офисы
Киев
БЦ «Леонардо»,
ул. Богдана Хмельницкого, 19/21
Лондон
1 Cornhill, EC3V 3ND
© 2025 ListCo Capital Advisory. Все права защищены. Киев · Лицензировано в соответствии с законодательством Украины