01 / ІНСТРУМЕНТ
ETF — біржові фонди
Доступ до глобальних індексів через фонди, які торгуються на українських та європейських біржах. Диверсифікація в одному папері.
- ЛіквідністьТ+2
- Мін. сума₴ 50 000
- Оподаткування18% + 1.5%
Київ · Україна · Регульований ринок
Родинний фонд, який працює на прийдешні покоління
Купуємо ETF, приватні та державні облігації від вашого імені. Офіційна реєстрація, прозоре оподаткування, зберігання паперів у Центральному депозитарії України — і жодних компромісів щодо якості сервісу.
Активи під управлінням
₴ 4.8 млрд
247 родинних фондів
Середня дохідність 5 р.
11.4%
річних, у гривні
Ліцензія НКЦПФР
№ 1284-Ф
чинна, без обмежень
Депозитарій
ЦДУ
Центральний депозитарій України
Гортайте
Родинний фонд — це не спадок. Це система для роду, яка працює десятиліттями.
Ми допомагаємо українським родинам вивести капітал в офіційну, регульовану інвестиційну структуру. Жодних тіньових схем, жодних паперових носіїв у шухляді — кожен цінний папір зареєстрований, облікований і захищений державою.
Фонд купує для вас ETF, державні облігації України (ОВДП) та приватні корпоративні облігації. Усі операції проходять через ліцензованих торговців, зберігаються в Центральному депозитарії, а оподаткування — прозоре і передбачуване.
Дмитро Коваленко
Засновник · Керуючий партнер
З 2014 року
247 родин довірили нам своє майбутнє
Три класи активів. Один регульований ринок.
Портфель родинного фонду формується з трьох інструментів, кожен з яких має чіткі правила, ліквідність і юридичний захист.
02 / ІНСТРУМЕНТ
Приватні облігації
Корпоративні облігації українських емітентів. Вища дохідність за ОВДП, з ретельним відбором і контролем кредитної якості.
- Купон14–19% річних
- Термін2–5 років
- Рейтингвід uaA
03 / ІНСТРУМЕНТ
Державні облігації (ОВДП)
Облігації внутрішньої державної позики — базовий інструмент із гарантією держави. Ідеальне ядро довгострокового портфеля.
- ГарантіяДержава Україна
- Дохідність13–16% річних
- ВалютаUAH / USD
Котирування цінних паперів, на які ми працюємо. Живий ринок.
Оновлено щойно
OVDP-202898.42 ₴+0.31%
ETF-UA-IDX142.18 ₴+1.04%
PRIV-BOND-D1 025 ₴+0.18%
OVDP-203096.81 ₴−0.12%
ETF-USD-H$ 38.74+0.62%
PRIV-BOND-M1 014 ₴+0.09%
OVDP-202898.42 ₴+0.31%
ETF-UA-IDX142.18 ₴+1.04%
PRIV-BOND-D1 025 ₴+0.18%
OVDP-203096.81 ₴−0.12%
ETF-USD-H$ 38.74+0.62%
PRIV-BOND-M1 014 ₴+0.09%
ОВДП 2030 · UAH
Державні облігації
96.81 ₴
+0.12 ₴ · 12 міс
ETF UA Index
Біржовий фонд · UX
142.18 ₴
+1.47 ₴ · сьогодні
Приватна облігація · D-Met
Корпоративна · uaA−
1 025.40 ₴
+1.80 ₴ · 12 міс
ОВДП 2028 · USD
Державні · валютні
$ 102.40
+0.30 $ · 6 міс
Сім причин, чому родини обирають регульований фонд, а не «сіру» схему.
Кожен аспект нашої роботи — від реєстрації до оподаткування — побудований так, щоб у родини не залишилось жодного питання, на яке немає офіційної відповіді.
Офіційна реєстрація
Фонд зареєстрований у ЄДРПОУ, має статут, печатку і внесений до реєстрів НКЦПФР.
Регульована діяльність
Ліцензія НКЦПФР на управління активами та діяльність торговця цінними паперами.
Прозоре оподаткування
18% ПДФО + 1.5% військового збору — обчислюємо, сплачуємо і показуємо у щоквартальному звіті.
Центральний депозитарій
Усі папери зберігаються у ЦДУ — жодного папірця «у сімейному сейфі». Облік державного рівня.
Надійність сервісу
SLA 99.95% на доступ до кабінету, персональний менеджер і щомісячна фінансова звітність.
Якість активів
Купуємо лише ті інструменти, що пройшли внутрішній рейтинговий комітет із 12 критеріїв.
Прозора звітність
Кожна операція — у вашому онлайн-кабінеті: ціна, кількість, комісія, дата, контрагент.
Довгостроковий горизонт
Працюємо з горизонтом 10–30 років — це інвестиції для онуків, а не спекуляція на квартал.
НКЦПФР
Ліцензія № 1284-Ф на діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами). Чинна, без обмежень. Перевірити можна на офіційному сайті nssmc.gov.ua.
Перевірити → Побудуйте родинний фонд за чотири кроки
Від першої консультації до першої угоди в Центральному депозитарії — минає від 7 до 14 робочих днів. Жодного паперу на руки, жодного ризику для капіталу.
Консультація та аудит
Знайомство, аналіз цілей родини, горизонту і допустимого ризику. Готуємо індивідуальний профіль фонду.
Реєстрація фонду
Оформляємо статут, вносимо до ЄДРПОУ, відкриваємо рахунки у цінних паперах у депозитарії.
Формування портфеля
Купуємо ОВДП, ETF та відібрані приватні облігації від імені фонду через ліцензованого торговця.
Звітність і контроль
Щомісяця — звіт у кабінет. Щокварталу — податкова декларація. Щороку — стратегічна ревізія портфеля.
Запитання, які ставлять родини перед підписанням.
Чи справді папери зберігаються у Центральному депозитарії?+
Так. Кожен цінний папір, придбаний фондом, обліковується на рахунку у ЦДУ. Ви можете запросити виписку з депозитарію у будь-який момент — це ваше право як бенефіціара фонду.
Які податки я сплачую і хто їх рахує?+
Дохід від цінних паперів оподатковується за ставкою 18% ПДФО + 1.5% військового збору. Усі розрахунки, декларації і сплату бере на себе наша податкова команда — ви отримуєте готовий пакет документів щокварталу.
Яка мінімальна сума для створення фонду?+
Для повноцінного родинного фонду з диверсифікацією по трьох класах активів рекомендуємо від ₴ 1 000 000. Для стартового портфеля на базі ОВДП і ETF можна починати від ₴ 250 000.
Хто має доступ до активів фонду?+
Ви визначаєте коло бенефіціарів на етапі реєстрації: це можуть бути діти, онуки, інші родичі. Доступ до операцій — лише у керуючого партнера і членів наглядової ради фонду, яких ви затверджуєте.
Що буде у разі воєнного стану або форс-мажору?+
Усі цінні папери обліковуються у депозитарії, тобто існують у реєстрі, а не фізично. Біржова торгівля може тимчасово призупинятись, але права власності зберігаються. Ми маємо відпрацьований план безперервності операцій з 2022 року.
Чим фонд відрізняється від ІСІ чи ПІФ?+
Родинний фонд створюється під конкретну родину, з фіксованим колом бенефіціарів і стратегією на десятиліття. Це не масовий продукт для ринку — це індивідуальна структура з вашим іменем, статутом і контролем.
Побудуйте родинний фонд для вашого майбутнього.
Залиште заявку — протягом робочого дня з вами зв'яжеться персональний консультант, проведе аудит цілей і підготує індивідуальну пропозицію. Без зобов'язань, без передоплат.
ОфісКиїв, вул. Хрещатик, 22 · 4-й поверх
Телефон+380 44 228 00 00
Emailfamily@fond-ua.example
ГрафікПн–Пт · 09:00–19:00