Pre-IPO, финансовая отчётность, комплаенс, требования регуляторов и биржи — от подготовки бизнеса до официального листинга и привлечения инвесторов.
Blackwood & Partners — независимая консалтинговая практика, специализирующаяся на подготовке частных компаний к листингу на российских биржевых площадках. Мы сопровождаем сделки Pre-IPO, обеспечиваем соответствие требованиям регуляторов и биржи, готовим инвестиционные материалы и стратегию привлечения капитала.
Наша работа — не обещания о доходности, а последовательная подготовка: финансовая, юридическая, регуляторная и коммуникационная. Каждый этап опирается на применимые требования и институциональные стандарты.
Консультант, а не продавец размещения. Мы не зависим от биржевых площадок и андеррайтеров.
Работа по МСФО, требованиям Банка России и правилам листинга применимой биржи.
Работа в режиме строгой конфиденциальности на этапе до публичного раскрытия.
Каждое направление ведёт партнёр с опытом работы на публичных размещениях. Команда формируется под задачи конкретной сделки.
Финансовая отчётность по МСФО, аудит, финансовая модель, due diligence и подготовка данных к публичному раскрытию. Структура, понятная регулятору, бирже и инвестору.
Проверка корпоративной структуры, комплаенса и соответствия требованиям регуляторов. Подготовка внутренней нормативной базы к публичному режиму.
Оценка готовности бизнеса, построение инвестиционной стратегии, подготовка документов и сопровождение на ранних раундах до выхода на биржу.
Подготовка к листингу на Московской бирже и применимых российских площадках: соответствие правилам листинга, подготовка эмиссионной документации, взаимодействие с регуляторами и биржей.
Разработка плана привлечения инвесторов и инвестиционного позиционирования компании. Анализ целевых категорий инвесторов и приоритизация каналов.
Презентации для инвесторов, инвестиционный меморандум, маркетинговые материалы и стратегия коммуникаций для целевых категорий инвесторов.
Каждый этап имеет формализованные результаты и контрольные точки. Длительность зависит от масштаба бизнеса и текущей готовности.
Диагностика финансов, корпоративной структуры, регуляторного профиля и инвестиционной привлекательности.
Трансформация отчётности, аудит, финансовая модель, due diligence и подготовка данных.
Приведение корпоративной структуры, внутренних политик и процедур в соответствие с требованиями публичного режима.
Построение инвестиционной стратегии, подготовка документов и сопровождение ранних раундов.
Подготовка эмиссионной документации и сопровождение взаимодействия с регуляторами и биржей.
Позиционирование, investor mapping, подготовка материалов и roadshow программы.
Организация официального выхода на биржу и сопровождение первого дня торгов.
Каждая категория инвесторов имеет собственную логику принятия решений, требования к раскрытию и ожидания по коммуникациям. Мы готовим позиционирование и материалы, учитывающие эти различия — с акцентом на прозрачность, доверие и долгосрочные отношения.
Стратегические и портфельные инвесторы, готовящие Pre-IPO размещения.
Профессиональные участники рынка с собственными требованиями к раскрытию и аналитике.
Фонды прямых инвестиций, рассматривающие выход через публичное размещение.
Корпоративные инвесторы и трежери, рассматривающие участие в размещениях.
Семейные офисы и фонды с долгосрочным инвестиционным горизонтом.
Состоятельные частные инвесторы, квалифицированные участники публичных размещений.
Раскрытие в объёме, понятном инвестору и соответствующем применимым требованиям. Никакого декоративного позиционирования.
Материалы, выдерживающие проверку аналитика и инвестиционного комитета. Цифры, логика и риски.
IR-программа, рассчитанная на год после листинга. Системная работа с базой инвесторов.
«Листинг — это не событие. Это процесс, в котором качество подготовки определяет качество публичной истории компании.»
Финансы, юридическая часть, комплаенс, регуляторное сопровождение и коммуникации — в одной связанной работе, без передачи ответственности между подрядчиками.
МСФО, требования Банка России, правила листинга и лучшие практики публичных размещений. Работа с ориентацией на качество публичной истории.
Формализованные этапы, контрольные точки и регулярная отчётность перед клиентом. Понятный статус по каждому направлению.
Подготовка с учётом применимых требований и особенностей площадки. Сопровождение взаимодействия с Банком России и биржей.
Презентации и инвестиционный меморандум, выдерживающие проверку профессионального инвестора. Без декоративных обещаний и нерелевантных метрик.
Начните подготовку к листингу и разработайте стратегию привлечения инвесторов. Первая консультация — без обязательств, в формате закрытого разговора о текущей готовности бизнеса.
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня.