Подготовка к листингу на фондовой бирже Польши

Комплексное сопровождение выхода на рынок капитала — финансовая и налоговая отчётность, compliance, Pre-IPO, IPO marketing, регуляторная подготовка и сопровождение процедуры листинга.

Локация Warsaw • GPW
Покрытие Main Market • NewConnect
Сопровождение End-to-End
01 — Финансовая подготовка

Финансовая отчётность и подготовка к IPO

Подготовка и структурирование финансовой информации компании для выхода на публичный рынок — от аудированной отчётности до инвестиционных материалов.

Анализ финансового состояния компании
Подготовка и структурирование финансовой отчётности
Построение финансовой модели
Анализ ключевых показателей бизнеса
Подготовка финансовых материалов для инвесторов
Подготовка информации для due diligence
Выявление и устранение финансовых несоответствий
Координация работы аудиторов и финансовых консультантов
Проверка текущей налоговой структуры компании
Анализ налоговых обязательств и налоговой нагрузки
Подготовка налоговой отчётности
Выявление потенциальных налоговых рисков
Подготовка налоговой информации для due diligence
Координация работы налоговых консультантов
Подготовка компании к требованиям публичного рынка
02 — Налоговая подготовка

Налоговая структура и отчётность

Комплексная подготовка налоговой информации и анализ налоговой структуры компании перед выходом на публичный рынок Польши.

03 — Compliance и Due Diligence

Compliance. Прозрачность. Корпоративная надёжность.

Проведение комплексной проверки компании перед Pre-IPO и IPO с учётом требований публичного рынка и международных стандартов.

Корпоративный compliance
Проверка структуры владения
KYC / KYB-процедуры
AML-процедуры
Проверка бенефициарных владельцев
Анализ корпоративной документации
Выявление существенных рисков
Подготовка к юридическому и финансовому due diligence
Анализ требований к раскрытию информации
04 — Pre-IPO

Pre-IPO — подготовка к публичному рынку

Подготовка компании к следующему этапу привлечения капитала и потенциальному публичному размещению на Варшавской фондовой бирже.

IОценка готовности бизнеса
IIАнализ корпоративной структуры
IIIФинансовая модель
IVИнвестиционный меморандум
VInvestor presentation
VIEquity story
VIIManagement presentation
VIIIСтратегия позиционирования
05 — IPO Marketing

IPO Marketing — выведение инвестиционной истории на рынок

Формирование инвестиционного нарратива, коммуникационной стратегии и материалов, обеспечивающих профессиональное представление компании перед институциональной и международной аудиторией инвесторов.

Инвестиционная история
Формирование equity story, позиционирования компании и инвестиционных тезисов для целевых групп инвесторов.
Корпоративный профиль
Investor presentation, корпоративный профиль и материалы для roadshow.
Коммуникационная стратегия
Investor relations, digital-коммуникации и информационные материалы для международной аудитории.
Roadshow-подготовка
Презентации, talking points и аналитические пакеты для встреч с инвесторами.
Investor relations
Долгосрочная коммуникационная инфраструктура для взаимодействия с публичным рынком.
Международные материалы
Информационные пакеты, адаптированные для международной институциональной аудитории.

Важно. Сопровождение не предполагает гарантированного привлечения капитала или гарантированного спроса со стороны инвесторов.

06 — Регуляторная подготовка

Соответствие требованиям рынка капитала

Сопровождение подготовки компании с учётом применимых требований польского законодательства, регуляторов и правил соответствующей биржи.

Анализ применимых регуляторных требований
Подготовка необходимой документации
Контроль соответствия требованиям
Раскрытие корпоративной информации
Подготовка к взаимодействию с профессиональными участниками рынка
Координация юридических, финансовых и аудиторских консультантов
07 — Путь к листингу

От Pre-IPO до официального запуска

Структурированный восьмиэтапный маршрут, обеспечивающий системную подготовку компании к выходу на публичный рынок Варшавской фондовой биржи.

01

Initial Assessment

Оценка готовности компании к Pre-IPO и IPO.

02

Financial & Tax Preparation

Финансовая и налоговая подготовка, аудит и моделирование.

03

Compliance & Due Diligence

Комплексная проверка компании, структуры владения и рисков.

04

Pre-IPO

Инвестиционная история, финансовая модель и документация.

05

IPO Marketing

Подготовка коммуникаций и материалов для инвесторов.

06

Regulatory Preparation

Подготовка к применимым регуляторным требованиям.

07

Listing Preparation

Финальная подготовка документов и процедуры листинга.

08

Market Launch

Сопровождение официального выхода на публичный рынок.

Для кого мы работаем

Мы сопровождаем институциональных и корпоративных клиентов, рассматривающих выход на публичный рынок капитала Польши.

01

Investment Funds

Подготовка инвестиционных структур и портфельных компаний к рынку капитала.

02

Pension Funds

Корпоративная, финансовая и регуляторная подготовка.

03

Hedge Funds

Структурирование и подготовка к публичному рынку.

04

Private Companies

Переход от частной компании к публичному статусу.

05

Corporations

Подготовка крупных корпоративных структур к листингу.

06

Holding Companies

Реструктуризация и подготовка группы компаний к публичному рынку.

Warsaw Capital Markets

Варшавская фондовая биржа — крупнейшая площадка рынка капитала в Центральной Европе, объединяющая листингованные компании, институциональных инвесторов и международную инвестиционную инфраструктуру.

Площадка
Giełda Papierów Wartościowych
Сегменты
Main Market · NewConnect
Регулятор
Komisja Nadzoru Finansowego
Характер
International Capital Hub
Визуализация рынка · WIG Composite
Illustrative
Иллюстративная 12-месячная траектория Q1 · Q2 · Q3 · Q4

Почему мы

Шесть направлений экспертизы, обеспечивающих системное сопровождение компаний на пути к публичному рынку Польши.

— I

Комплексная подготовка к IPO

Сквозное сопровождение — от первичной оценки готовности до официального выхода на биржу.

— II

Финансовая и налоговая экспертиза

Подготовка отчётности, финансовой модели и налоговой структуры к требованиям публичного рынка.

— III

Compliance и due diligence

Корпоративный compliance, KYC/AML и подготовка к юридической и финансовой проверке.

— IV

Pre-IPO стратегия

Equity story, инвестиционный меморандум и материалы для институциональной аудитории.

— V

IPO marketing и investor communications

Коммуникационная стратегия, roadshow-подготовка и investor relations.

— VI

Регуляторное и организационное сопровождение

Координация юридических, финансовых и аудиторских консультантов на всех этапах.

08 — Консультация

Обсудим вашу стратегию выхода на рынок капитала

Расскажите о компании, структуре бизнеса и планах по привлечению капитала. Проведём первичную оценку готовности к Pre-IPO или IPO.

Телефон+48 22 123 45 67
ЛокацияWarsaw · Poland

Отправляя форму, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Подготовьте компанию к публичному рынку

Финансовая подготовка. Compliance. Pre-IPO. IPO Marketing. Регуляторное сопровождение. Листинг.

Начать подготовку