Pre-IPO, финансовая отчетность, комплаенс, требования регуляторов и биржи — от подготовки бизнеса до официального листинга и привлечения инвесторов.
Мы сопровождаем частные компании, инвестиционные фонды и корпорации на пути к публичному рынку Филиппин — от первых шагов Pre-IPO до устойчивой работы в качестве эмитента. Наша практика объединяет международные стандарты корпоративных финансов и глубокое понимание регуляторной среды региона.
Мы не обещаем листинг и не гарантируем доходность. Мы готовим бизнес — его отчетность, структуру, документы, команду и коммуникацию — к тому, чтобы процесс соответствовал требованиям регуляторов и биржи, а компания была готова к диалогу с институциональными инвесторами.
Каждое направление — самостоятельный модуль работы. Вместе они формируют единую программу подготовки бизнеса к листингу.
Полная подготовка и приведение финансовой отчетности в соответствие с применимыми требованиями публичного рынка. Аудит, реструктуризация данных, финансовая модель и подготовка управленческой отчетности.
Проверка комплаенса, корпоративной структуры и соответствия требованиям регуляторов. Построение системы внутреннего контроля, политик и процедур публичной компании.
Оценка готовности бизнеса, финансовая модель, инвестиционная стратегия и подготовка документов. Диагностика узких мест и дорожная карта подготовки.
Подготовка компании к листингу на применимых фондовых площадках. Взаимодействие с биржей, регуляторами и андеррайтерами, координация сроков и процедур.
Разработка плана привлечения инвесторов и инвестиционного позиционирования компании. Подготовка инвестиционного меморандума, презентаций и материалов для сделок.
Разработка маркетинговой стратегии для институциональных и частных инвесторов. Подготовка коммуникационных материалов, организация roadshow и взаимодействие с медиа.
Последовательная программа, в которой каждый этап создает основу для следующего. Темп и состав адаптируются под отрасль, структуру собственников и юрисдикцию.
Комплексная диагностика компании: финансовое состояние, корпоративная структура, качество отчетности, регуляторные риски и готовность команды. Формирование дорожной карты подготовки с реалистичными сроками и приоритетами.
Приведение отчетности к применимым стандартам публичного рынка, восстановление исторических данных, построение финансовой модели, подготовка управленческой отчетности и прогнозов.
Юридическое и корпоративное сопровождение: due diligence структуры, проверка комплаенса, выявление регуляторных рисков, подготовка корпоративных документов к требованиям публичной компании.
Подготовка к Pre-IPO: позиционирование компании для институциональных инвесторов, разработка инвестиционной истории, структурирование предварительных размещений, подготовка документов и материалов.
Подготовка эмиссионной документации, проспекта и материалов размещения. Взаимодействие с регуляторами Филиппин, применимыми надзорными органами и биржей, координация всех этапов согласования.
Разработка и реализация плана привлечения инвесторов: подготовка инвестиционного меморандума, презентаций, материалов для roadshow, организация встреч с целевыми категориями инвесторов.
Организация официального выхода компании на фондовый рынок Филиппин. Координация торгового дня, взаимодействие с биржей, финальная подготовка команды эмитента к работе в публичном статусе.
Публичная компания взаимодействует с принципиально разными категориями инвесторов. У каждой — свои критерии принятия решений, свои ожидания по прозрачности и свой язык коммуникации. Мы готовим компанию к диалогу с каждой из них.
Акцент — на инвестиционном позиционировании, документальной прозрачности, качестве раскрытия информации и долгосрочных отношениях, которые формируют устойчивую инвестиционную базу эмитента.
Стратегические партнерства и инвестиции в капитал. Подготовка к переговорам, совместным предприятиям и долгосрочному сотрудничеству в публичном статусе.
Глубокая аналитическая подготовка. Детальные финансовые модели, сценарии развития и материалы, соответствующие требованиям профессиональных инвестиционных команд.
Подготовка к размещениям для фондов прямых инвестиций, венчурных фондов и фондов роста. Документация, governance-модель и коммуникация, понятная профессионалам PE.
Подготовка к стратегическим инвестициям и партнерствам. Учет корпоративных процедур принятия решений и требований к due diligence.
Долгосрочное инвестиционное позиционирование, ориентированное на семейные офисы и их консервативный подход к оценке рисков и устойчивости бизнеса.
Подготовка материалов для qualified investors. Понятный язык, документальная прозрачность и коммуникация, вызывающая доверие.
Финансы, юридическая подготовка, комплаенс, стратегия и маркетинг — как единая программа, а не набор разрозненных услуг.
Работа в логике институционального инвестиционного банка: четкая документация, прозрачные процессы и профессиональная отчетность.
Каждый этап сопровождения документируется, сроки и ответственность зафиксированы, прогресс виден на всех уровнях.
Постоянное внимание к требованиям регуляторов Филиппин и применимых надзорных органов, биржевым правилам и процедурам согласования.
Профессиональная подготовка презентаций, инвестиционного меморандума и материалов, соответствующих стандартам институциональных инвесторов.
От первой диагностики до первого торгового дня и далее — долгосрочная работа, а не разовое участие в сделке.
Мы сопровождаем компании, фонды и инвесторов, для которых публичный статус — осознанный стратегический шаг.
Начните подготовку к листингу и разработайте стратегию привлечения инвесторов. Мы проведем первичную диагностику и предложим дорожную карту работы.