Международный стандарт · SEC · NASDAQ

IPO NASDAQ Полное сопровождение компании до выхода на публичный рынок

Подготавливаем компании к IPO по международным стандартам. Финансовая отчетность, аудит, SEC, корпоративная структура, выбор юрисдикции, Roadshow и сопровождение до первого дня торгов.

Получить консультацию Рассчитать готовность к IPO
$18B+ Капитализация клиентов
120+ Успешных IPO
24/7 Глобальная поддержка
Compliance SEC Compliance Ready
Investor 500+ инвесторов
Global 40+ стран мира
NASDAQ · LIVE
--:--:--
TECH.AI$248.30+12.4%
FNX.IO$94.15+8.7%
WEB3.CORP$312.80+15.2%
FINTECH$56.40-2.1%
Полный цикл сопровождения

Наши услуги

Экспертиза на каждом этапе — от первой оценки готовности до первого дня торгов на NASDAQ. Работаем по международным стандартам SEC, IFRS, US GAAP, SOX.

Подготовка к IPO

  • Анализ бизнеса
  • Оценка готовности
  • Корпоративная реструктуризация
  • Разработка стратегии выхода

Финансовая отчетность

  • IFRS
  • US GAAP
  • Управленческая отчетность
  • Финансовое моделирование

Международный аудит

  • Аудит компании (Big-4)
  • Due Diligence
  • Налоговая проверка
  • Юридическая проверка

KYB проекта

  • Проверка компании
  • Верификация владельцев
  • Анализ структуры собственности
  • AML-проверка

Регистрация в SEC

  • Подготовка документов S-1 / F-1
  • Сопровождение регистрации
  • Взаимодействие с SEC
  • Ответы на комментарии SEC

Международный Compliance

  • AML / KYC / KYB
  • FATCA / CRS
  • SOX (Sarbanes-Oxley)
  • ESG-стандарты

Налоговое структурирование

Подбор оптимальной юрисдикции:

🇺🇸 США 🇬🇧 Великобритания 🇨🇭 Швейцария 🇸🇬 Сингапур 🇭🇰 Гонконг 🇦🇪 ОАЭ 🇱🇺 Люксембург 🇳🇱 Нидерланды 🇮🇪 Ирландия 🇪🇪 Эстония

Структурирование холдинга

  • Международная структура
  • SPV
  • Холдинговые компании
  • Инвестиционные фонды

Работа с инвесторами

  • Investment Deck
  • Data Room
  • Финансовая модель
  • Investor Relations
  • Roadshow
15 шагов к IPO

Таймлайн IPO

Прозрачный и управляемый процесс от анализа компании до первого дня торгов на NASDAQ.

1
Анализ компании
›
2
Корпоративная реструктуризация
›
3
Подготовка финансовой отчетности
›
4
Международный аудит
›
5
Due Diligence
›
6
KYB
›
7
Выбор юрисдикции
›
8
Подготовка документов SEC
›
9
Подача документов
›
10
Проверка SEC
›
11
Book Building
›
12
Roadshow
›
13
Определение цены размещения
›
14
День IPO
›
15
📈 Начало торгов на NASDAQ
Почему NASDAQ Advisory

Почему выбирают именно нас

Мы объединяем экспертизу Big-4 аудиторов, юристов с лицензией SEC, инвестиционных банкиров и IR-специалистов, чтобы ваш выход на NASDAQ прошел безупречно.

  • Международные стандарты
  • Опыт подготовки компаний к IPO
  • Полный цикл сопровождения
  • SEC Compliance
  • Международный аудит
  • Большая сеть инвесторов
  • Работа с фондами
  • Глобальная юридическая поддержка
  • Подготовка Data Room
  • Работа с инвестиционными банками

Эффективность, измеренная цифрами

120+Успешных IPO
$18B+Совокупная капитализация
40+Стран сопровождения
96%Проходят SEC с 1-й попытки
14Месяцев средний цикл
500+Институциональных инвесторов
Compliance & Standards

Международные стандарты

Работаем в соответствии с ведущими мировыми регуляторными и финансовыми стандартами.

SECSecurities & Exchange
NASDAQListing Rules
IFRSInternational Reporting
US GAAPGenerally Accepted
SOXSarbanes-Oxley Act
ESGSustainability
FATCAUS Tax Compliance
CRSCommon Reporting
AMLAnti-Money Laundering
KYCKnow Your Customer
KYBKnow Your Business
PCAOBPublic Auditing
Глобальное сопровождение

География сопровождения

Работаем с компаниями по всему миру. Партнёрская сеть в 40+ странах обеспечивает локальную экспертизу в каждой юрисдикции.

Америка

🇺🇸 США · 🇨🇦 Канада

Европа

🇬🇧 Великобритания · 🇩🇪 Германия · 🇫🇷 Франция · 🇨🇭 Швейцария · 🇱🇺 Люксембург · 🇳🇱 Нидерланды · 🇮🇪 Ирландия

Азия

🇸🇬 Сингапур · 🇭🇰 Гонконг · 🇯🇵 Япония

Ближний Восток

🇦🇪 ОАЭ · 🇸🇦 Саудовская Аравия · 🇶🇦 Катар

Investor Relations

Roadshow

Презентации институциональным инвесторам, инвестиционным банкам, фондам и семейным офисам в крупнейших финансовых центрах мира.

Investor Presentation

Презентации инвесторам

Профессиональный Investment Deck и питч-сессии

Investor Meetings

Встречи с фондами

Прямой доступ к 500+ институциональным инвесторам

Investment Banks

Инвестиционные банки

Goldman Sachs · Morgan Stanley · J.P. Morgan · Citi

Negotiations

Переговоры

Book Building и определение оптимальной цены

Conferences

Конференции

Выступления на крупнейших мировых площадках

Public Speaking

Публичные выступления

Медиа-тренинг и позиционирование CEO

День IPO

Звонок открывает новую эру
для вашего бизнеса

Ваш бизнес становится публичной международной компанией. Биржевой звонок на NASDAQ, первый день торгов и рост капитализации — это момент, к которому мы вас готовим.

Частые вопросы

FAQ

Ответы на ключевые вопросы о выходе на NASDAQ, подготовке документов и процессе сопровождения.

Сколько занимает подготовка к IPO?
В среднем полный цикл подготовки к IPO на NASDAQ занимает от 12 до 18 месяцев. Срок зависит от текущего состояния финансовой отчетности, корпоративной структуры, юрисдикции и готовности к международному аудиту.
Какие требования предъявляет NASDAQ?
NASDAQ требует минимальную рыночную капитализацию $70 млн (стандарт) или $50 млн для Global Select Market, минимум 1 100 акционеров, минимальную цену акции $4, историю финансовой отчетности по US GAAP за 2 года и соответствие корпоративным стандартам управления.
Какие финансовые показатели нужны для IPO?
Требуется подтверждённая выручка, устойчивый денежный поток, EBITDA, прогнозы роста. Для технологических компаний есть исключения — допускается выход с убытками при высоком потенциале роста и поддержке стратегических инвесторов.
Как проходит международный аудит?
Аудит проводится аккредитованной аудиторской компанией PCAOB по стандартам US GAAP или IFRS за 2-3 финансовых года. Включает проверку транзакций, контрольных процедур, налоговых обязательств и формирование audited financial statements для подачи в SEC.
Какие документы проверяет SEC?
SEC проверяет регистрационное заявление (Form S-1 или F-1), проспект эмиссии, финансовую отчетность, описание бизнеса и рисков, структуру собственности, компенсации менеджмента, юридические документы и связанные стороны.
Как выбрать оптимальную юрисдикцию?
Выбор зависит от налогового резидентства основателей, целевых рынков, отрасли, структуры капитала и будущих инвесторов. Мы проводим сравнительный анализ Delaware (C-Corp), Cayman Islands, BVI, Швейцарии, Сингапура и других юрисдикций.
Сколько стоит подготовка к IPO?
Стоимость зависит от размера компании, юрисдикции, объёма работы по реструктуризации и привлекаемым инвестиционным банкам. Базовый диапазон — от $2M до $8M за весь комплекс услуг. Точный расчёт формируется после IPO-readiness assessment.
Как проходит Roadshow?
Roadshow длится 2-3 недели и охватывает крупнейшие финансовые центры: Нью-Йорк, Бостон, Лондон, Сан-Франциско, Гонконг, Сингапур, Дубай. Проводим серию встреч один-на-один и групповых презентаций с институциональными инвесторами и аналитиками.
Начните сегодня

Получите персональную стратегию выхода на IPO

Заполните форму — наш эксперт свяжется с вами в течение 24 часов и подготовит индивидуальный план подготовки к IPO на NASDAQ.

Прямой контакт с экспертами NASDAQ Advisory

Более 10 лет сопровождаем компании из технологического, финтех, AI и Web3 секторов. Гарантируем полную конфиденциальность и соответствие международным стандартам SEC, FINRA, FATF.

  • Office New YorkOne World Trade Center, NY 10007
  • Office London30 St Mary Axe, EC3A 8BF
  • Office SingaporeMarina Bay Financial Centre
  • Emailipo@nasdaq-advisory.global
Спасибо! Ваша заявка принята. Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.