01
Financial Readiness
Финансовая подготовка
Приведение отчетности к стандартам публичного рынка, подготовка финансовой модели, due diligence и аудиторских процедур.
International Corporate Finance Advisory
Подготовьте компанию к выходу на фондовый рынок Великобритании
Pre-IPO, финансовая отчетность, комплаенс, требования регуляторов и биржи — от подготовки бизнеса до официального листинга и привлечения инвесторов.
Применимые площадки и регуляторы
LSE FCA UKLA AIM
London · City
Консалтинг для бизнеса, готового к новой главе — публичному рынку
Meridian Capital Advisors — международная консалтинговая практика, которая сопровождает частные компании, корпорации и собственников на пути к листингу на фондовом рынке Великобритании.
Мы работаем на стыке корпоративных финансов, регуляторного комплаенса и инвестиционных коммуникаций. Наша задача — привести бизнес к соответствию применимым требованиям публичного рынка, выстроить прозрачную систему управления и подготовить компанию к диалогу с институциональными инвесторами. Мы не обещаем листинг или доходность — мы обеспечиваем профессиональную подготовку и сопровождение на каждом этапе.
M
Meridian Capital Advisors Independent corporate finance advisory · London
Практики
Шесть направлений подготовки к публичному рынку
Каждое направление — самостоятельная дисциплина, вместе они формируют единый процесс подготовки компании к листингу и работе с институциональными инвесторами.
02
Compliance & Governance
Комплаенс и корпоративное управление
Проверка корпоративной структуры, внутренних политик, процедур комплаенса и соответствия требованиям регуляторов.
03
Pre-IPO Advisory
Подготовка к Pre-IPO
Оценка готовности бизнеса, инвестиционная стратегия, подготовка документов и структурирование сделки до публичного размещения.
04
UK Market Listing
Подготовка к листингу
Организация выхода компании на London Stock Exchange и применимые площадки — LSE Main Market, AIM, AQSE. Взаимодействие с регуляторами и биржей, подготовка эмиссионной документации.
05
Investor Strategy
Стратегия привлечения инвесторов
Инвестиционное позиционирование, определение целевых категорий инвесторов, разработка плана привлечения капитала.
06
Investor Marketing
Маркетинг для инвесторов
Подготовка инвестиционного меморандума, презентаций, roadshow-материалов и коммуникационной стратегии для институциональной аудитории.
Этапы подготовки к листингу
Последовательность шагов от первичной оценки готовности до официального листинга на биржевой площадке. Каждый этап имеет собственный объем задач, документации и контроля качества.
01
Оценка готовности
Диагностика бизнеса, выявление разрывов, определение дорожной карты подготовки.
02
Финансовая подготовка
Стандартизация отчетности, аудит, финансовая модель и прогнозы.
03
Комплаенс и юридическая проверка
Корпоративная структура, регуляторные требования, FCA и UKLA.
04
Pre-IPO
Инвестиционная стратегия, структурирование, подготовка к размещению.
05
Документы и регуляторное сопровождение
Эмиссионная документация, prospectus, взаимодействие с регуляторами.
06
Стратегия инвесторов
Позиционирование, выбор категорий инвесторов, инвестиционный меморандум.
07
Официальный листинг
Допуск к торгам, начало обращения, сопровождение первых дней.
Инвесторская стратегия и работа с институциональным капиталом
Компания готовится к диалогу с различными категориями инвесторов. Для каждой — своя логика позиционирования, требования к раскрытию информации и формат коммуникации. Акцент на прозрачности, доверии и долгосрочных отношениях.
01
Частные компании
Стратегические партнерства, M&A, долгосрочные инвестиции в капитал публичной компании.
02
Хедж-фонды
Аналитическая подача, фокус на метриках, регулярная коммуникация после листинга.
03
Частные инвестиционные фонды
Long-only стратегии, фонды прямых инвестиций, профессиональный диалог с PM-командами.
04
Частные корпорации
Стратегические инвесторы, готовые к долгосрочному вхождению в капитал.
05
Семейные фонды и офисы
Конфиденциальный диалог, персонализированный подход, фокус на устойчивости бизнеса.
06
Состоятельные частные лица
Профессиональные инвесторы, рассматривающие участие в публичных размещениях.
Почему компании выбирают Meridian
Шесть принципов, которые определяют нашу работу с клиентами на каждом этапе подготовки к публичному рынку.
01
Комплексный подход
Финансы, комплаенс, юридическая проверка, инвестиционная стратегия и маркетинг работают как единый процесс, а не как отдельные услуги.
02
Международные стандарты
Работа с требованиями FCA, UKLA, LSE, AIM, применимыми стандартами отчетности и раскрытия информации.
03
Прозрачность процессов
Понятные этапы, документированные процедуры, регулярная отчетность о ходе подготовки.
04
Точность в регуляторных вопросах
Внимание к деталям регуляторных требований и правил биржи — без упрощений и допущений.
05
Профессиональные инвестиционные материалы
Презентации, инвестиционный меморандум и материалы для roadshow готовятся в институциональном формате.
06
Сопровождение на каждом этапе
От первой диагностики до первых дней торгов — команда остается с клиентом на всех стадиях.
Для кого мы работаем
Корпорации, средний бизнес, инвестиционные проекты и участники публичных размещений.
Corporate
Корпорации и крупный бизнес
Группы компаний, рассматривающие выход на публичный рынок как этап стратегического развития.
Mid-market
Средний бизнес
Компании среднего размера, планирующие Pre-IPO и листинг на AIM или иных применимых площадках.
Investment
Инвестиционные проекты и фонды
Венчурные и private equity проекты, готовящие портфельные компании к публичному размещению.
Investors
Инвесторы публичных размещений
Институциональные и профессиональные инвесторы, рассматривающие участие в Pre-IPO и IPO.
Ваш следующий этап — публичный рынок
Начните подготовку к листингу и разработайте стратегию привлечения инвесторов. Мы свяжемся с вами для первичной консультации в течение одного рабочего дня.
Office
London · Mayfair
Email
advisory@meridian-capital.co
Hours
Mon — Fri · 09:00 — 18:00 GMT
Запрос на консультацию
Опишите кратко ваш проект — мы подготовим первичную оценку возможностей и подходов к подготовке.