IPO KASE —полное сопровождение до листинга на Казахстанской фондовой бирже
Подготавливаем компании, холдинги, акционерные общества и инвестиционные фонды к успешному размещению акций на KASE в соответствии с требованиями Казахстанской фондовой биржи, МСФО и законодательством Республики Казахстан.
Полный цикл сопровождения для выхода на KASE
Восемь направлений консалтинга, охватывающих весь процесс от первичной диагностики до первого дня торгов на Казахстанской фондовой бирже.
Подготовка к IPO
- Анализ готовности компании
- IPO Readiness Assessment
- Стратегия выхода на публичный рынок
Финансовая отчётность
- Для резидентов РК: МСФО (IFRS), законодательство РК
- Для нерезидентов: МСФО (IFRS), US GAAP
- Трансформация и консолидация отчётности
Международный аудит
- Финансовый аудит
- Налоговый аудит
- Юридическая проверка
Due Diligence
- Финансовый, налоговый, юридический DD
- Анализ корпоративной структуры
- Отчёт для инвесторов и KASE
KYB проекта
- Проверка юридического лица
- Проверка структуры собственности
- Проверка бенефициаров (UBO)
AML / Compliance
- AML-программа и политики
- KYC/UBO-процедуры
- Sanctions screening
Корпоративная реструктуризация
- Подготовка корпоративной структуры
- Холдинговые компании, акционерные общества, инвестиционные фонды, группы компаний
Подготовка эмитента и Investor Relations
- Корпоративное управление, раскрытие информации, внутренний контроль, управление рисками
- Презентации, инвестиционный меморандум, Data Room, финансовые модели, IR-стратегия
14 этапов подготовки к IPO KASE
Чёткая последовательность шагов от первичной диагностики до начала торгов на Казахстанской фондовой бирже. Каждый этап сопровождается выделенной командой экспертов.
Первичная диагностика
Аудит текущего состояния компании и её готовности к IPO
IPO Readiness Assessment
Детальная оценка по 200+ параметрам соответствия
Корпоративная реструктуризация
Оптимизация структуры группы для листинга
Финансовая отчётность
МСФО / US GAAP,3 года истории
Международный аудит
Big-4 или Top-10 аудиторская фирма
Due Diligence
Финансовый, налоговый, юридический DD
KYB компании
Проверка UBO, бенефициаров и структуры
Подготовка эмитента
Governance, риск-менеджмент, политики
Пакет документов
Проспект, меморандум, аудиторские заключения
Проверка KASE
Соответствие правилам листинга
Подача на листинг
Подача документов на KASE / AIFC
Рассмотрение KASE
Взаимодействие с листинговой комиссией
Подготовка к размещению
Road-show, маркетинг, IR-кампания
День IPO · KASE
Начало торгов на Казахстанской фондовой бирже
Мы работаем с лидерами рынка
Экспертиза команды охватывает все ключевые сектора экономики Казахстана и Центральной Азии — от классических акционерных обществ до быстрорастущих AI и FinTech компаний.
10 ключевых преимуществ работы с нашей командой
Мы объединяем международную экспертизу ведущих финансовых институтов с глубоким знанием специфики Казахстанского рынка капитала.
Полное соответствие требованиям KASE и международным стандартам
Компания подготавливается в соответствии с правилами листинга Казахстанской фондовой биржи, МСФО и законодательством Республики Казахстан.
KASE
Правила листинга, требования к эмитентам, процедуры допуска и обращения ценных бумаг.
МСФО (IFRS) / US GAAP
Международные стандарты финансовой отчётности для резидентов и нерезидентов Республики Казахстан.
Законодательство РК
Законодательство Республики Казахстан о бухгалтерском учёте, финансовой отчётности и рынке ценных бумаг.
Корпоративное управление
Совет директоров, комитеты, политики, прозрачность и подотчётность менеджмента.
AML / KYC / KYB
Комплаенс-программа, идентификация клиентов, проверка бенефициаров и структуры собственности.
ESG и риск-менеджмент
Экологические, социальные и управленческие стандарты, внутренний контроль и управление рисками.
Работаем по всему миру — с фокусом на Казахстан
Основной рынок — Казахстан и Казахстанская фондовая биржа. Дополнительно оказываем сопровождение международным компаниям из Центральной Азии, Европы и Ближнего Востока.
Казахстан
Основной рынок · KASE · AIFC · Astana International Exchange
Международные компании
Иностранные эмитенты, выходящие на KASE / AIFC
Центральная Азия
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
Европа
ЕС, Великобритания, Швейцария, Лондонская биржа
Ближний Восток
ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Tadawul, ADX
Нам доверяют лидеры рынка
Команды CFO, IR-директоров и акционеров о сотрудничестве с нами при подготовке и проведении IPO на KASE.
Команда обеспечила безупречную подготовку к листингу на KASE. Все14 этапов были выполнены в срок, компания успешно разместила акции и привлекла стратегических инвесторов.
Экспертиза по МСФО и US GAAP одновременно — редкость на рынке. Это позволило нам рассматривать двойной листинг и получить максимальную капитализацию.
Полный цикл — от корпоративной реструктуризации до первого дня торгов. Investor Relations после IPO работает безупречно, спрос со стороны институциональных инвесторов высокий.
Подготовим вашу компанию к успешному листингу на KASE
Обеспечим соответствие требованиям Казахстанской фондовой биржи, международным стандартам финансовой отчётности и законодательству Республики Казахстан — от первой встречи до первого дня торгов.
Часто задаваемые вопросы
Ключевые вопросы о выходе на IPO на Казахстанской фондовой бирже, требованиях KASE и особенностях подготовки эмитента.
Получите персональную стратегию выхода на IPO KASE
Заполните форму — наша команда подготовит индивидуальную дорожную карту с учётом отрасли, капитализации и планируемых сроков.