01
IPO Readiness Assessment
- анализ готовности компании
- стратегия выхода на NYSE
- корпоративная реструктуризация
- оценка инвестиционной привлекательности
NYSE Listing
NYSE · SEC · GLOBAL CAPITAL MARKETS
IPO NYSE Полное сопровождение компании до выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу
Подготавливаем компании к листингу на NYSE в соответствии с требованиями SEC, международными стандартами финансовой отчетности и лучшими мировыми практиками корпоративного управления.
120+
успешных листингов
$48B
привлечённый капитал
35
юрисдикций
A+
рейтинг доверия
▲ NYSE LIVE
--:--:--
IPO
Your Company
128.40
+2.34%
DJI
Dow Jones
38 456.78
+0.86%
SPX
S&P 500
5 127.45
+0.42%
IXIC
NASDAQ
16 245.20
-0.18%
Trusted framework: SEC NYSE SOX IFRS US GAAP
scroll
Наши услуги
Полный цикл сопровождения IPO NYSE
Комплексная экспертиза от первичной диагностики до первого дня торгов на New York Stock Exchange.
02
Финансовая отчетность
- IFRS (МСФО)
- US GAAP
- управленческая отчетность
- финансовое моделирование
- консолидация отчетности
03
Международный аудит
- аудит финансовой отчетности
- Due Diligence
- налоговый аудит
- юридический аудит
- аудиторское заключение
04
KYB проекта
- проверка компании
- проверка UBO
- AML / Compliance
- корпоративная структура
- международная проверка бизнеса
05
Регистрация в SEC
- подготовка документов
- регистрация эмитента
- взаимодействие с SEC
- ответы на комментарии SEC
- сопровождение до одобрения
06
Compliance
- SEC, NYSE, SOX
- IFRS, US GAAP, AML, KYC
- KYB, FATCA, CRS, ESG
- корпоративное управление
07
Выбор международной налоговой юрисдикции
Подбор оптимальной структуры и налоговой юрисдикции для подготовки к IPO.
🇺🇸
Северная Америка
США · Канада
🇪🇺
Европа
Великобритания · Швейцария · Люксембург · Нидерланды · Ирландия · Германия
🌏
APAC
Сингапур · Гонконг · Япония
🌍
Ближний Восток
ОАЭ · Саудовская Аравия · Катар
08
Структурирование холдинга
- международная холдинговая структура
- SPV, дочерние компании
- налоговая оптимизация
- корпоративное управление
09
Investor Relations
- инвестиционный меморандум
- Data Room
- финансовая модель
- инвестиционные презентации
- работа с институциональными инвесторами
10
Roadshow
Организация международного Roadshow для привлечения институциональных инвесторов.
IPO Process
Таймлайн подготовки к IPO NYSE
14 ключевых этапов от первичной диагностики до первого дня торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
①
Первичная диагностика
Экспресс-аудит компании, определение текущего уровня готовности и точек роста.
②
IPO Readiness Assessment
Детальная оценка соответствия требованиям NYSE и SEC.
③
Корпоративная реструктуризация
Построение оптимальной структуры холдинга и SPV.
④
Финансовая отчетность
Подготовка отчетности по IFRS и US GAAP, консолидация.
⑤
Международный аудит
Аудит Big-4 уровня, налоговый и юридический Due Diligence.
⑥
Due Diligence
Глубокий анализ бизнеса, активов, обязательств и рисков.
⑦
KYB компании
Проверка бенефициаров, AML, Compliance, корпоративная структура.
⑧
Налоговая юрисдикция
Выбор оптимальной юрисдикции и налогового режима.
⑨
Регистрационные документы
Подготовка S-1, F-1, проспекта эмиссии и корпоративных документов.
⑩
Регистрация в SEC
Подача документов, регистрация эмитента в SEC.
⑪
Проверка SEC
Согласование комментариев SEC, финализация проспекта.
⑫
Book Building
Формирование книги заявок институциональных инвесторов.
⑬
International Roadshow
Встречи с инвестбанками, фондами, Family Office и Private Equity.
⑭
Цена размещения
Определение финальной цены IPO, аллокация между инвесторами.
🔔
День IPO
Подписание финальных документов, листинг на NYSE.
📈
Начало торгов NYSE
Открытие торгов, церемония Opening Bell, мониторинг.
Почему выбирают нас
Экспертиза уровня Wall Street
01
Полный цикл сопровождения IPO
02
Международные стандарты
03
Подготовка к требованиям NYSE
04
Регистрация в SEC
05
Международный аудит
06
Налоговое структурирование
07
Investor Relations
08
Data Room
09
Roadshow
10
Работа с инвестиционными банками
11
Поддержка до первого дня торгов
NYSE Ready
98%
проектов успешно проходят SEC review
Международные стандарты
Подготовка компании в соответствии с
NYSEListing Standards
SECRules
IFRSМСФО
US GAAPGAAP
SOXSarbanes-Oxley
AMLAnti-Money Laundering
KYCKnow Your Customer
KYBKnow Your Business
FATCAUS Tax Compliance
CRSCommon Reporting
ESGSustainability
CGCorporate Governance
География сопровождения
Международное присутствие
Сопровождаем IPO-проекты в ключевых финансовых юрисдикциях мира.
🇺🇸
Северная Америка
США · Канада
🇪🇺
Европа
Великобритания · Швейцария · Люксембург · Нидерланды · Ирландия · Германия
🌏
APAC
Сингапур · Гонконг · Япония
🌍
Ближний Восток
ОАЭ · Саудовская Аравия · Катар
Roadshow
Встречи с институциональными инвесторами
Организация международного Roadshow и Book Building с ведущими инвестиционными банками, фондами и Family Office.
250+
инвесторов на Roadshow
40+
городов мира
15
инвестбанков-партнёров
100%
Book Building coverage
🔔 День IPO
Ваша компания становится публичной международной корпорацией на NYSE
Акции торгуются на New York Stock Exchange. Церемония Opening Bell, международные инвесторы, доступ к глобальным рынкам капитала.
🏛Здание NYSE · Wall Street
🔔Opening Bell Ceremony
📊Биржевые терминалы
📈Рост стоимости акций
🥂Праздничная церемония
Отзывы клиентов
Опыт, которому доверяют лидеры
“
Команда сопровождала нас от реструктуризации холдинга до первого дня торгов на NYSE. Безупречное соответствие требованиям SEC и SOX.
“
Глубокая экспертиза в US GAAP и IFRS, выстроенный Investor Relations и проведённый международный Roadshow привлекли 12 институциональных инвесторов.
“
Оптимальная налоговая юрисдикция, безупречная KYB-проверка и быстрый SEC review. Наш листинг прошёл в рекордные сроки.
FAQ
Частые вопросы
Какие требования предъявляет NYSE?
NYSE устанавливает требования к минимальной капитализации, количеству публичных акционеров, корпоративному управлению, ликвидности и финансовой отчётности. Для иностранных эмитентов применяются отдельные стандарты (например, NYSE Listed Company Manual Section 703).
Какие требования предъявляет SEC?
SEC требует регистрации эмитента, подачи формы S-1 или F-1, раскрытия информации (financial statements по US GAAP или IFRS для foreign private issuers), соблюдения Sarbanes-Oxley Act (SOX), регулярной отчётности (10-K, 10-Q, 8-K).
Сколько времени занимает подготовка к IPO NYSE?
В среднем 12–18 месяцев: 3–4 месяца на IPO Readiness Assessment и реструктуризацию, 4–6 месяцев на подготовку отчётности и аудит, 3–4 месяца на регистрацию в SEC, 2–3 месяца на Roadshow и Book Building.
Как проходит регистрация в SEC?
Регистрация включает подготовку проспекта эмиссии, подачу формы S-1/F-1, confidential review или public review, ответы на комментарии SEC, финальное одобрение и effective registration statement.
Какие финансовые стандарты необходимо использовать?
Для иностранных эмитентов (Foreign Private Issuer) допускается IFRS. Для американских компаний — US GAAP. Возможно также использование национальных стандартов с reconciliation to US GAAP.
Что включает Roadshow?
Серию встреч с институциональными инвесторами, инвестиционными банками, фондами Private Equity, Hedge Funds и Family Office в США, Европе и APAC. Включает презентации, Q&A-сессии и One-on-One Meetings.
Как выбрать налоговую юрисдикцию?
Выбор зависит от бизнес-модели, географии операций, налоговых соглашений, требований SEC и NYSE, а также структуры акционеров. Мы рекомендуем Delaware (C-Corp), Швейцарию, Люксембург, Ирландию, Нидерланды или Сингапур.
Какие документы необходимы для IPO?
Registration Statement (S-1/F-1), Prospectus, аудированная финансовая отчётность за 3 года, Corporate Governance документы, Due Diligence отчёты, инвестиционный меморандум, Data Room, подписанные соглашения с андеррайтерами.
Какие преимущества даёт листинг на NYSE?
Доступ к крупнейшему пулу капитала, повышение ликвидности, укрепление бренда, использование акций как M&A-валюты, привлечение глобальных институциональных инвесторов, прозрачность корпоративного управления.
Связаться с нами
Получить персональную стратегию выхода на IPO NYSE
Заполните форму — наши эксперты свяжутся с вами в течение 24 часов и подготовят индивидуальную дорожную карту выхода на NYSE.
- 🏛Wall Street · New York · London · Singapore
- 📞+1 (212) 555-0188
- ✉ipo@global-advisory.com
- 🕒24/7 международная поддержка