Создайте профессиональную
систему управления семейным капиталом
мирового уровня
Индивидуальная образовательная программа по международному инвестированию, управлению активами, корпоративному управлению, соблюдению требований регуляторов и построению семейного фонда.
Family Office Executive Program
Индивидуальная программа по созданию, структурированию и управлению международным семейным фондом
Стоимость включает НДС
- Индивидуальное обучение (One-to-One)
- Персональная программа
- Практические кейсы
- Методические материалы
- Консультации экспертов
- Все закрывающие документы
Программа предназначена для тех, кто управляет капиталом
Образовательная программа для владельцев бизнеса, семейных офисов и профессиональных инвесторов, стремящихся к международным стандартам управления капиталом.
Для кого программа
- Владельцы крупного бизнеса
- Семейные офисы
- Состоятельные частные инвесторы
- Инвестиционные холдинги
- CEO и CFO
- Управляющие активами
- Наследники семейного капитала
- Инвестиционные консультанты
- Юридические и налоговые консультанты
Результаты обучения
- Разработать структуру Family Office
- Сформировать инвестиционную стратегию
- Организовать корпоративное управление
- Понимать требования международных регуляторов
- Выстраивать диверсифицированный портфель
- Взаимодействовать с юридическими и налоговыми консультантами
- Оценивать классы активов и их роль в портфеле
Глобальная инвестиционная география
Программа охватывает крупнейшие финансовые центры мира: Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Дубай, Гонконг, Цюрих и другие юрисдикции.
15 образовательных модулей
Структурированная образовательная программа, охватывающая все аспекты создания и управления международным семейным фондом.
Family Office и управление семейным капиталом
- Модели Family Office
- Single и Multi Family Office
- Роли участников
- Стратегия развития капитала
- Управление несколькими поколениями
Корпоративная структура фонда
- Совет фонда
- Инвестиционный комитет
- Управление рисками
- Комплаенс
- Внутренний контроль и аудит
- Управление ликвидностью
Выбор юрисдикции
- Правовая система
- Корпоративное присутствие
- Корпоративное управление
- Налоговое регулирование
- Требования к отчетности
- Международные соглашения
- Защита активов и комплаенс
Международная инвестиционная стратегия
- Распределение капитала между регионами
- США, Европа, Великобритания
- Азия и Ближний Восток
- Австралия
- Развивающиеся рынки
Мировые фондовые рынки
- NYSE, NASDAQ
- LSE, Euronext, Deutsche Börse
- HKEX, TSE, SGX, ASX, TSX
Инвестирование в акции
- Фундаментальный анализ
- Оценка компаний
- Дивидендная стратегия
- Управление портфелем акций
Инвестирование в ETF
- Индексные ETF
- Отраслевые ETF
- Облигационные ETF
- Международные ETF
- Дивидендные ETF
Государственные и корпоративные облигации
- Суверенные облигации
- Корпоративные облигации
- Кредитные рейтинги
- Доходность
- Управление долговым портфелем
Инвестирование в цифровые активы
- Цифровые активы как класс
- Институциональное хранение
- Управление рисками
- Требования регулирования
- Инфраструктура рынка
Токенизированные активы
- Токенизированные акции
- Токенизированные облигации
- Цифровые финансовые активы
- Инфраструктура токенизации
- Технология распределенных реестров
IT-проекты и стартапы
- Венчурные инвестиции
- Оценка стартапов
- Жизненный цикл компаний
- Инвестиционные раунды
- Анализ бизнес-моделей
- Управление рисками инноваций
Дивидендная политика
- Дивидендные стратегии
- Реинвестирование
- Денежный поток
- Долгосрочное накопление капитала
Налогообложение
- Налоговый учет инвестиций
- Подготовка отчетности
- Международные аспекты
- Взаимодействие с консультантами
Юридическое сопровождение
- Корпоративная документация
- Внутренние политики
- Договорная документация
- Взаимодействие с юристами
Комплаенс и регулирование
- AML и KYC
- Санкционный комплаенс
- Управление рисками
- Требования регуляторов
- Внутренний контроль
Архитектура Family Office
Интерактивная схема корпоративной структуры международного семейного фонда
Структура инвестиционного портфеля
Иллюстративный пример диверсифицированного распределения активов международного семейного фонда по классам.
Распределение по классам активов
Принципы диверсификации между классами активов и географическими регионами для долгосрочного сохранения капитала.
Программа носит образовательный характер. Представленные данные являются иллюстративным примером структуры портфеля и не являются инвестиционной рекомендацией, обещанием или гарантией доходности.
Преимущества программы
Образовательная программа международного уровня с индивидуальным подходом и конфиденциальностью.
Индивидуальный формат
Обучение в формате One-to-One с персональной образовательной траекторией.
Персональная траектория
Программа адаптируется под ваши цели, активы и юрисдикции.
Практические кейсы
Разбор реальных ситуаций международных семейных фондов и холдингов.
Международный подход
Содержание соответствует практике ведущих юрисдикций мира.
Актуальные стратегии
Современные инвестиционные подходы и лучшие мировые практики.
Конфиденциальность
Полная конфиденциальность данных и материалов участника.
Методические материалы
Авторские учебные материалы, шаблоны и структурные документы.
Поддержка экспертов
Сопровождение экспертами на протяжении всей программы.
Формат образовательной программы
Гибкий индивидуальный формат, адаптированный под ваш график и задачи.
Вопросы и ответы
Ответы на основные вопросы об образовательной программе.
Программа предназначена для владельцев крупного бизнеса, семейных офисов, состоятельных частных инвесторов, инвестиционных холдингов, CEO и CFO, управляющих активами, наследников семейного капитала, инвестиционных консультантов, юридических и налоговых консультантов.
Базовое понимание инвестиционных процессов желательно, но не обязательно. Программа строится с учётом текущего уровня знаний участника и адаптируется под индивидуальные задачи. При необходимости включаются вводные блоки по основам инвестирования и работы финансовых рынков.
Обучение проходит в индивидуальном формате One-to-One. Занятия проводятся онлайн или очно по согласованному графику. Каждый модуль сопровождается практическими заданиями, разбором кейсов и закрытыми консультациями с экспертами.
По завершении программы предоставляется сертификат, а также полный комплект закрывающих бухгалтерских документов (акт выполненных работ, счёт-фактура). Стоимость включает НДС.
Да, программа разрабатывается индивидуально. На этапе вводной консультации определяются приоритетные юрисдикции, классы активов и задачи участника, после чего формируется персональная образовательная траектория.
Глубина рассмотрения тем зависит от выбранной индивидуальной траектории. Наиболее детально, как правило, рассматриваются: структура Family Office, выбор юрисдикции, международная инвестиционная стратегия, налогообложение, комплаенс и регулирование.
Создайте систему управления капиталом, ориентированную на долгосрочное развитие
Получите знания о международных стандартах управления семейным капиталом, диверсификации активов, корпоративном управлении и соблюдении требований законодательства и регуляторов.