01
Financial Readiness
Подготовка и приведение финансовой отчетности в соответствие с требованиями публичного рынка и применимыми стандартами.
China Capital Markets Advisory
Подготовьте компанию к выходу на фондовый рынок Китая
Pre-IPO, финансовая отчетность, комплаенс, требования регуляторов и биржи — от подготовки бизнеса до официального листинга и привлечения инвесторов.
International Advisory
«Листинг — это не событие, а процесс. Мы готовим компанию к каждому его этапу.»
— Managing Partner, SinoBridge Advisory
О компании
Международный консалтинг для бизнеса, который выходит на новый уровень
SinoBridge Advisory — независимая консалтинговая компания, специализирующаяся на комплексной подготовке частного и публичного бизнеса к выходу на фондовый рынок Китая. Мы сопровождаем проекты от первой оценки готовности до официального листинга и работы с институциональными инвесторами.
Наша практика построена на глубоком знании регуляторной среды Китая, требований Шанхайской, Шэньчжэньской, Пекинской и Гонконгской бирж, а также международных стандартов корпоративного управления, финансовой отчетности и комплаенса. Мы работаем с компаниями, для которых выход на китайский рынок капитала — стратегическое решение, требующее точности, дисциплины и подготовки.
CSRC
Регуляторное сопровождение
и подача документации
и подача документации
HKEX · SSE · SZSE · BSE
Листинг на основных
площадках Китая и Гонконга
площадках Китая и Гонконга
IFRS · PRC GAAP
Приведение отчетности
к применимым стандартам
к применимым стандартам
Наши услуги
Полный цикл подготовки — от финансовой отчетности до листинга
Шесть направлений практики, выстроенных в логическую последовательность. Каждое усиливает предыдущее и формирует устойчивую институциональную готовность компании.
02
Compliance & Governance
Проверка комплаенса, корпоративной структуры и соответствие требованиям регуляторов и биржи.
03
Pre-IPO Advisory
Оценка готовности, финансовая модель, инвестиционная стратегия и подготовка документов для Pre-IPO.
04
China Market Listing
Подготовка к листингу на применимых китайских фондовых биржах и взаимодействие с регуляторами.
05
Investor Strategy
Разработка плана привлечения инвесторов и инвестиционного позиционирования компании.
06
Investor Marketing
Презентации, инвестиционный меморандум, материалы и коммуникационная стратегия для инвесторов.
Этапы подготовки
Семь последовательных этапов от оценки готовности до листинга
Каждый этап формирует основу для следующего. Мы не обещаем результат — мы выстраиваем процесс, в котором каждый документ, каждая структура и каждое решение соответствуют применимым регуляторным требованиям.
- 01
Оценка готовности
Аудит текущего состояния, выявление разрывов и подготовка roadmap проекта.
- 02
Финансовая подготовка
Реструктуризация отчетности, переход на применимые стандарты, аудит.
- 03
Комплаенс и юридическая проверка
Due diligence корпоративной структуры, регуляторных рисков и compliance.
- 04
Pre-IPO
Финансовая модель, стратегия размещения, подготовка инвестиционных материалов.
- 05
Документы и регуляторное сопровождение
Эмиссионная документация, взаимодействие с CSRC и применимыми регуляторами.
- 06
Стратегия инвесторов
Позиционирование, выбор категорий инвесторов, маркетинговая подготовка.
- 07
Официальный листинг
Организация выхода на биржу, пост-листинговое сопровождение и IR.
Инвесторская стратегия
Подготовка к работе с каждой категорией инвесторов
Мы выстраиваем инвестиционное позиционирование компании под конкретные категории институциональных и частных инвесторов китайского рынка. Прозрачность, доверие и долгосрочные отношения — основа стратегии.
«Инвестор покупает не цифры — он покупает доверие к процессу.»
Частные компании
Стратегические партнерства, M&A-сценарии, подготовка к совместным размещениям и долгосрочному сотрудничеству.
Хедж-фонды
Профессиональная подготовка к due diligence, регулярная IR-коммуникация, аналитика и материалы для портфельных решений.
Частные инвестиционные фонды
Структурирование сделок, переговорные процедуры, документальное сопровождение и работа с LP-базой фонда.
Частные корпорации
Подготовка корпоративных инвесторов к участию в размещении, синдицированные сценарии, стратегические anchor-инвесторы.
Семейные офисы
Конфиденциальные переговоры, подготовка инвестиционных предложений под мандаты family office, доверительные отношения.
Состоятельные частные лица
Подготовка публичных материалов, участие в retail-размещении, коммуникация с профессиональным сообществом.
Почему выбирают нас
Институциональная точность, международные стандарты и сопровождение на каждом этапе
— 01
Комплексный подход
Все направления — финансы, комплаенс, юридическая подготовка, стратегия, маркетинг — работают как единый процесс, а не набор независимых услуг.
— 02
Международные стандарты
Работа в логике IFRS, HKEX, CSRC, SSE и SZSE. Опыт подготовки компаний из разных юрисдикций к требованиям китайского рынка.
— 03
Регуляторная экспертиза
Глубокое знание требований CSRC, биржевых правил листинга, корпоративного и валютного регулирования КНР.
— 04
Юридическая точность
Каждый документ, структура и решение проходят юридическую проверку до передачи регулятору или бирже.
— 05
Инвестиционные материалы
Профессиональная подготовка презентаций, инвестиционного меморандума и материалов, соответствующих стандартам публичного рынка.
— 06
Сопровождение до листинга
Мы остаемся с компанией до момента официального выхода на биржу и далее — в части IR, compliance и пост-листингового сопровождения.
Для кого
Компании и инвесторы, для которых выход на китайский рынок — стратегическое решение
01
Корпорации — крупные частные и публичные холдинги, рассматривающие листинг на китайских площадках.
Corporates
02
Средний бизнес — компании с Pre-IPO потенциалом и достаточным масштабом для соответствия требованиям биржи.
Mid-Cap
03
Инвестиционные проекты — структуры, созданные специально для публичного размещения или стратегического входа на рынок капитала.
Projects
04
Компании, планирующие Pre-IPO — бизнес, находящийся за 18–36 месяцев до потенциального листинга.
Pre-IPO
05
Инвесторы публичных размещений — фонды, family offices и состоятельные частные лица, рассматривающие участие в размещениях.
Investors
Следующий этап
Ваш следующий этап — публичный рынок
Начните подготовку к листингу и разработайте стратегию привлечения инвесторов. Мы проведем первичную оценку готовности и предложим roadmap проекта.